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2024年機械製造行業投資策略

發布時間: 2023-09-19 作者: 分享到:
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機械製造行業是未來幾年值得關注跟蹤、也有不少投資機會重點行業。國內經濟基本方針“脫虛向實,實業立國”。確認了製造業、工業作為的國內經濟無可撼動的中流砥柱!

在 、國內疫情背景下,更加凸顯製造業、供應鏈 的重要性。而國內的工程師紅利、產業鏈 齊全的優勢,在 疫情背景下,愈加凸顯國內製造業在 經濟中的競爭優勢。可以確認的是,國內經濟向高質量方向發展,國內製造業的質量、體量還將邁向新台階!

對於鋰電產業鏈、新能車產業鏈、光伏風電產業鏈等一批高景氣賽道,產業鏈競爭優勢,未來這幾大方向產業鏈進一步向中國集中基本是確認的。行業既有國內雙碳政策帶來的機會,也有產業鏈走向海外、承接 的需求。未來這幾個方向,是當下時代賦予的少數幾個高增長、加速滲透、國產廠商市場份額高速提升的產業機會。

梳理安信證券機械製造行業2022年投資策略,整理行業 新的動態、數據供船友們參考。

從中央經濟工作會議看製造業板塊投資機會


三個脈絡挖掘投資機會:

(1)機械製造業好景仍在“風光鋰”

(2)宏觀政策兜底,明年有望“價值回歸”

(3)“專精特新”開啟製造業掘金新機遇

機械行業底層邏輯和對應板塊、核心標的

其中景氣度 高的為風電、光伏、鋰電、芯片四大高景氣高增長賽道。

二、鋰電設備

補充前期梳理過鋰電設備行業,整個行業需要注意的是,為提升鋰電設備、光伏設備等領域的切割效率 。激光切是未來技術趨勢,這一領域代表公司:帝爾激光、大族激光、傑普特。

三、光伏設備

晶體矽太陽能電池的技術趨勢,2022年h j t電池加速滲透是確定性機會。而在2022-2023年整個光伏產業鏈, 大的投資機會,也基本上hjt電池是 位的,其次是組件和膠膜。而上遊矽料、矽片、工業矽、eva等環節,船長認為應該是在2022年回避的投資環節。



【全文完】

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